Год без Санты 1974

Миссис Клаус рассказывает о том времени, когда Санта подхватил простуду и решил взять отпуск на Рождество. Два его эльфа, Джингл Беллс и Джангл Беллс, решили отыскать детей, которые убедят Санту, что рождественский дух все ещё важен для всех вокруг. Им нужно пройти Жаркого Скрягу и Снежного Скрягу, чтобы попасть в Саустаун, где никогда не бывает снега на Рождество. Братья Скряги не соглашаются устроить снегопад в Саустауне. Однако Миссис Клаус знает их маму - Мать Природу.